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　　20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
　　本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。

　　丈夫彼得（阿登·杨 Aden Young 饰）的死让道恩（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）伤心欲绝，就在此时，道恩的小女儿西蒙娜（摩根·戴维斯 Morgana Davies 饰）却告诉她，彼得的灵魂栖息在院子里的一颗巨大的榕树之上，正默默的守护着整个家庭。靠着榕树的支撑，道恩渐渐从永失我爱的痛苦和悲伤中走了出来，优秀青年乔治（马尔顿·索克斯 Marton Csokas 饰）的出现更是让道恩重新感受到了被爱和被关怀的快乐。
　　没想到，道恩和乔治之间的感情遭到了女儿的强烈反对，西蒙娜无法相信除了父亲外，母亲竟然还能爱上别的男人。同时，院子里的榕树似乎对道恩身上所发生的事情了如指掌，它竟然也开始用它自己的方法干预起了道恩的生活。