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　　在由金斯利（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）导演的电影里，尼基（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）扮演了一个名叫苏珊的女人，她在剧中的情人是戴文（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 饰）所扮演的比利。
　　关于这部电影，有一个传说，最先拍摄这个剧本的剧组遭遇了一些可怕的离奇经历，导致电影流产。尼基有一个控制欲爆棚的丈夫，在丈夫给予的巨大压力下，尼基在潜意识里躲进了苏珊这个虚构的角色中。随着时间的推移，一些奇怪的人出现在了尼基的身边，一些科学无法解释的事件接连发生在尼基的生活里，而尼基呢，在混沌和迷惘之中，她已经无法分辨，自己究竟是尼基，还是苏珊。

　　斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

　　故事发生在20世纪80年代初期，种族隔离政策在南非掀起了狂风暴雨般的波澜。帕特里克（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）是炼油厂的领班，他和妻子普利西斯结婚多年，共同养育着两个可爱的小女儿，生活过得十分幸福美满。
　　日益严重的种族歧视让当地的黑人们群情激奋，他们将这种愤怒通过暴力和破坏的手段发泄了出来。炼油厂发生了爆炸，身为负责人的帕特里克被警方逮捕，尽管没有确切的证据证明帕特里克就是主使，但仅仅因为他的肤色，帕特里克在警局里便遭到了非人的待遇，不仅如此，他的妻子也被牵连其中。出狱后的帕特里克对现实感到深深的绝望，于是加入了非洲民族议会党。