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　　盖比特（Carlo Giuffrè 饰）是一位经验丰富的老木匠，在他漫长的一生中，创作了无数鬼斧神工般的出色艺术品，但匹诺曹（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰），这个活灵活现的木偶男孩，则凝聚了他毕生全部的心血与期望。
　　在神奇的魔法加持下，匹诺曹拥有了灵魂，他会跑、会跳、会哭、会笑、能说、会道，但匹诺曹的内心深处却明白，自己始终是一个木偶，而不是一个真正的男孩。为了成为真正的男孩，匹诺曹找到了拥有强大法力的蓝仙女（尼可莱塔·布拉斯基 Nicoletta Braschi 饰），蓝仙女答应实现匹诺曹的愿望，但在此之前，匹诺曹必须领略诚实的可贵。蓝仙女在匹诺曹身上施展了魔法，只要匹诺曹一说谎，鼻子就会变长。

　　已过不惑之年的马赫穆特（Muzaffer Özdemir 饰）是一名来自土耳其乡村的独立摄影师，经过多年打拼他终于在伊斯坦布尔谋得一席之地，在和妻子分手后，他独自过着平静而自在的生活。某日，来自老家的表弟尤瑟夫（Emin Toprak 饰）闯入了马赫穆特的世界。老家工厂 倒闭让内向的尤瑟夫丢掉工作，为了贴补家用并给母亲治病，他独自来到大都市闯荡，在此期间暂居表兄的公寓中。多年的分离和不同的生活轨迹让这对表兄弟没有任何共同语言，而马赫穆特却越来越厌烦尤瑟夫对他个人世界的侵扰，一份尴尬在兄弟间悄然而生……