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　　优比（孙艺珍 配音）是一只千年狐，虽然有一百岁了，实际等同于十岁的人类小孩，正值青春花季，单纯天真的她和六个迫降地球的外星人生活在一起。按照规矩，如果千年狐想成为人类就必须得到人类的灵魂，这也导致千年狐们去杀害人类，反过来，人类为了自卫不断地捕杀千年狐，到优比这代，就剩 她一只了。在她眼里，人类是愚蠢的代名词，没有想成为人类的欲望。直至一天，她遇到了一个叫坤宜（孔炯真 配音）的男孩子，开始喜欢上了他，而男孩生活在人类的世界，优比为了接近她化妆成人类到他生活的地方，于是她怀着好奇心开始和人类交往，于是新生活向她展开了一个充满冒险的新世界……

　　一次手术中，年幼的病人身上发生了可怕的麻醉觉醒事故。这恐怖的经历和巨大的疼痛让病人的性格发生了一百八十度的转变，甚至在出院后犯下了连杀数人的不可饶恕的罪过而被关入了精神病院。当然，这场事故的责任，被归于主刀医生，即柳在宇（金敏明 饰）的父亲的身上。继病人在精神病院神秘失踪后，柳在宇的父亲也一蹶不振。
　　一转眼，25年过去了。就当众人以为事故带来的伤痛早已平息的时候，已经成年的病人再度现身了，围绕着他发生的，是又一连串的非法神秘事件。为了查明真相，柳在宇联合同事张植浩（郑有锡 饰）和江旭焕（刘俊相 饰）等人，对病人展开了调查和追捕。

　　16世纪朝鲜，贵族小姐黄真伊（宋慧乔饰）美丽年轻，博学多识。两小无猜的伙伴兼仆役“奴”（刘志泰饰）深爱着真伊，然而身份卑微使他出卖了真伊的身世秘密。在得知出生秘密后，黄真伊脱去了贵族小姐的华服。真伊将“奴”作为自己第一位男人后，走进了烟花巷“青桥坊”，而他也独自离去。
　　从此，黄真伊变为妓女明月，任何人只有有钱财都可以拥其入怀，但是没有人不被她的才智貌美所征服，名妓明月成了无论贵族或贱民的男人所仰慕憧憬的对象……后来，“奴”再次出现，黄真伊需要做出什么选择？