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老警官宝权将参与贩毒的妻子抓获归案，不
　　料妻子自杀。其女子弹因此对父亲怀恨在心，离家出走，并结识了一伙放浪子。
　　黑帮分子大丧一心想当黑帮老大，屡屡挑衅闹事。大丧之兄钱宝强奸了子弹的好
　　友阿美，子弹、彩蝶为替阿美报仇，与大丧一伙展开了激烈搏杀。激战中，子弹
　　不幸惨遭杀害，宝权为救女儿也倒在了血泊中。

黑帮葬礼，表面风光，内里神秘，藏腥风，带血雨。
　　江湖猛人担杆因意外受伤而亡，他所属社团红联社现任揸fit人大丧与他曾因争上位之事结下深仇，并久欲除之，此时他以莫须有之罪名，以社团势力禁止担杆妻子为他举行葬礼，更迫她将亡夫遗体秘密草草火葬了事，免担杆党羽借葬礼生事危及他这个揸fit人的权位。
　　担杆有两子，长子洪彬一直随父亲行走江湖，次子洪天佑自幼在美国长大，二子都视父亲如英雄，惟洪彬所尊敬的是黑道中义气好勇的父亲，而洪天佑所尊敬的却是母亲好言好语编造出来的、白手兴家艰苦创业成功的父亲。
　　反黑组警司戴sir一直密切留意红联社的一举一动，曾多番派卧底探员深入社团搜集证据欲一举灭之，可惜大丧为人机警凶残，卧底都被他以血腥手段了结，戴sir对大丧深恨之，却拿他没法。因此，担杆甫出意外，他便立刻意识到此事非同少可！他早知大丧和担杆曾结下深仇，此时，他发现大丧一方面迫害担杆遗孀，一方面暗中步署兵马，以备发动江湖大战。他更查知担杆一班旧部仁、义、礼、信，四大金刚正密谋借葬礼以血腥手段拉大丧下台。此外，戴sir又知洪彬出狱在即，他深知以洪彬性格，决不许大丧如此侮辱他父亲的遗体，而次子洪天佑亦从美国回来奔丧，他以为担杆两儿子，一是狱中龙，一是唐人街小子，此二子会合，加上四大金刚连手与大丧冲突，势必掀起江潮大风暴。
　　果然，洪彬甫出狱便以智以武阻止大丧无理草草火葬父亲，并誓死要为父亲争取一个象样的葬礼。此事令大丧极为震怒，决意要洪彬低头淌血。

　　张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙 饰）的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 饰）共同对付张无 忌。明教圣女小昭（邱淑贞 饰）令张无忌改变命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”，又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏（张敏 饰）设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时，张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。