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2024年，朝鲜半岛局势发生重大变化。为了抵制美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决定统一。然而，韩国国内反对统一的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以镇压动乱，结果导致了果川走火事件。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至部分政客的憎恶，而公安部更试图伺机解散特殊部队。2029年，在最近一次行动中受伤的特殊部队成员林钟景（姜栋元 饰），在昔日战友而今成为公安部干部韩尚宇（金武烈 饰）的安排下，与果川事件遇害女孩的姐姐李允熙（韩孝周 饰）会面。谁知，这却是一场攸关林钟景以及整个特殊部队命运的圈套……　　本片根据押井守的同名动画改编。

两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀，直到一天Mountain God向Hawk的一族 下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han 和 来自 Hawk 的 Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的 野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己 所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友，但是Bi的死亡 通牒却突如其來 … …

　　特战团成员城真（黎明）每晚都会梦见同一个女人，在对某个暴力犯罪团伙的调查中，他发现他的梦中人在现实中存在着，她是正在进行前世研究的张博士的女儿南红（朴银慧）。张博士为了证明前世的存在是科学的可信的，制造了时光机，并让南红做实验品搭乘上此机，准备将她送到前世时空。
　　不料实验过程中发生意外，南红流落到了另一个世界。为了寻回南红，城真也接受了张博士的实验回到前世，发现自己和南红在前世是一对爱得异常艰辛的爱人。