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身体虚弱的朴老师(吴美熙饰)退休后隐居在远离人烟的海边,一年前收留的女学生美子(徐瑛姬饰)提议举行一个同学聚会,让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异:将要结婚的班长世浩(余贤秀饰)和副班长恩英、身材火爆的顺姬(李智贤饰)、跛脚的达峰、帅气的明浩等来到了老师面前,却因为曾经都被朴老师伤害过而怨气冲天,正阳小时候母亲因为自己被记过去找老师理论时被车撞死而显得阴阳怪气。这夜,在纷纷控诉过老师对自己的伤害后,这群学生接二连三被穿着正阳的衣服戴着兔子面具的人杀死,只有朴老师与奋力保护她的美子幸存。警察在调查时发现朴老师当年并没有一个叫美子的学生,恐怖渐生。到底是谁的阴暗记忆毁了这一切?事实的真相与表面上看到的大相径庭。
五月,对于准备高考的学生来说所剩时间不多了,期中考试刚刚结束,新一轮的排名出来。姐妹淘姜伊娜(南圭利 饰)和明孝(孙云恩 饰)分列第五和第四名,成绩优秀。同班男生姜贤喜欢伊娜,知道她喜欢听歌,送给她一个mp3,更约她们周五晚去参加party。周六开始就要开始尖子生特训,这是最后的欢乐。那是愉快的一个晚上。
5月24日,周六,尖子生特训班开始。惠闵却不见了,突然所有的电视机都转播出惠闵被困在密闭鱼缸里的画面,一把声音通过广播传出来,让大家重考一次期中考,并且答对所有考题,考试才能结束,如果不能及时解答,学生将一个接一个地死去。学校的通讯已经被全部切断,妄图外出学校求救的老师也都死去。
班主任黄昌旭(李范秀 饰)让学生们不要慌,大家一边答题一边试图寻找失踪的学生,然而不是由于解答超时就是没有解答出来,学生接二连三地死去。伊娜推断出死亡顺序是按照期中考试排名得出的,下一个要死的人就是明孝。伊娜安慰早已慌乱的明孝,一边努力寻找答案,姜贤一路守护着伊娜。
死去的人越来越多,题目依旧叫人匪夷所思,伊娜通过一个谜语推断出这起凶杀案跟2年前死去的好友智媛(尹晶喜 饰)有关。
熙琏(廉晶雅饰)的儿子俊叙在首尔走失了,伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养,希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天,熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩,或许是同情怜悯,或许是空虚寂寞,熙琏将女孩带回家,打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近,渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样,她喊起熙琏「妈妈」,还叫自己「俊希」,容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后,陆陆续续发生难以理解的怪事,熙琏的婆婆先是幻听,然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗?破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗?
一场严重的车祸,让见习警察闵秀儿(金荷娜 饰)身负重伤,双目失明。她不仅因此失去做警察的机会,也与最亲的弟弟阴阳两隔。许是视觉器官的失灵刺激了其他器官的活跃,加上缜密的思维和判断力,秀儿能够觉察多许多正常人忽视的细节。在一次暴雨夜归途中,她自认为打上一辆模范出租车。谁知司机欲行不轨,两相推搡之时更发生车祸撞到一个路人。秀儿最终逃脱,并向警方报案,最终只有其貌不扬的赵警官相信她的判断力,于是和她一同调查肇事者。另一方面,时尚青年基夔(俞承浩 饰)声称曾目击车祸过程,但是他的陈述与秀儿多有不同,自然不被赵警官采信。
然而,秀儿和基夔早已成为凶手意图灭口的对象,他们的生命危在旦夕……