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　　莉拉（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰）崇尚自然，是一位自然主义者，然而她的男友内森（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）却是个实实在在的教条主义者，这两个性格和生活理念截然迥异的人，他们的爱情能够长久吗？最终，选择放弃自我的那个人是莉拉。
　　一个名为帕弗（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）的男人的出现打破了莉拉和内森之间艰难维系的平衡，帕弗从小就跟随着父亲生活在深山老林之中，外表和内心都和“野人”无异。内森兴致勃勃地要在帕弗身上开始自己的计划，而莉拉却感到了犹豫和矛盾。一边是被压抑的真性情，一边是和恋人多年的感情，莉拉会做出怎样的选择呢？

　　深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。
　　一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。
　　另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。
　　故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。
　　一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。
　　这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……