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近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化??

一个名叫卡尔泽·莫曼的残忍科学家因为两年前的一场实验而遭到审问。与此同时，在一场致命的意外中失去了他的妻子和唯一的女儿，整天只知道埋头于科学研究实验室的工作狂，却意外在家中发现了女儿是克隆人。这是一场关于未来我们会跟安卓机器人和克隆人一起生活的一场科幻悬疑。