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抗战期间的四川乡村，国民党反动派借抗日之名，以前线兵源不足为幌子，大肆在乡村抓丁，从中捞取好处，搞的民不聊生。师管区卢队长（张逸生 饰）向王保长（陈戈 饰）索要壮丁，王即向地主李老栓（吴雪 饰）索要壮丁捐。地主李老栓层层盘剥手下的佃户，逼死姜国富（邵华 饰）并抓走他儿子当替身。过了段时间，李老栓在国民党当团副的儿子耀武扬威地回到家乡，李老栓不知就里，指望儿子能压一压卢队长和王保长的威风，老婆和儿媳也也吹起了枕边风。而卢队长和王保长又怎甘心失去这买卖壮丁所带来的好处，设计陷害李老栓不成，干脆联合李团副加倍抓壮丁，妄想钱来的更多更快......

隆冬时节，一个风雪交加的黄昏，屠夫胡山急匆匆走在商洛山道上。他父母双亡，在长安城里以屠宰为业，正前往商州贩猪。行走间，发现一个人倒毙雪中。经抢救那人得以复生。原来此人名叫党金龙，乃忠臣之后。8年前，奸臣杨猎欲篡王位，皇上将国宝夜明珠交党秉忠保存，以为扶佐太子登基的凭证。杨猎设毒计害死党秉忠，党秉忠之妻携儿党金龙、女党凤英带珠逃走。如今，党金龙化名朱文进，进京赶考，母亲嘱他得中后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并发誓如若忘恩，就死于河中。党金龙一举高中状元，谁料在太师杨猎高官厚禄的诱惑下，竟把国恨家仇扔于脑后，认杨猎为义父，卖身求荣。党母听说儿子考中，遂携女进京，途中又与凤英走散，只身流落长安城东濡河桥头，适逢杨猎、党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟起杀心，将生母踢翻落水，幸有胡山救起，认作干娘。尔后胡山又救出走投无路、跳水自尽的党凤英，二人又认作兄妹，党母与凤英得以团聚。此时皇上老迈染疾，遂张榜寻宝，以使太子登基。胡山误揭皇榜，党母取出夜明珠，遣胡山进京献宝。皇上大喜，御封西召御史，夸官亮宝三日。杨猎、党金龙赶来抢宝，在濡河桥头再次与党母、凤英相遇。党金龙丧尽天良，执剑要杀母、妹，胡山激于义愤刺死奸臣杨猎，并将忘恩负义的党金龙推落河中。胡山的品格很得皇上的赏识，命加官一品，扶佐太子还朝。党母朱氏加封为一品诰命夫人，在皆大欢喜之时，胡山与党凤英结为夫妇。