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为争取一个出国深造的名额，姜妍（宋佳饰）与博士生肖琳（阿斯菇饰）陷入一场不光彩的竞争，在献身导师刘枫（石凉饰）被未婚夫吴征（朱宏嘉饰）发现后，她失手将其杀死，并将尸体埋匿家中。从此，姜妍被一种无法摆脱的梦魇所笼罩。姜妍发现自已怀孕后找导师求解，导师竟让和他关系暧昧的肖琳照顾自己。姜妍不想让肖琳知道自己与导师之间的龌龊事，她感觉肖琳眼睛背后还有一双眼睛，到底是什么她也理不出头绪。姜妍偶然发现，原先导师给她安排的研究对象——精神病患者杨大民（刘波饰）的女儿没有死，而杨大民也不是什么精神病，导师究竟要干什么呢......

这是大连的一个寒冬，林晓月（徐熙媛饰）带着6岁的女儿妮妮搬到新居，刚经历婚姻失败的晓月情绪低落，一心只想和女儿度过以后的生活。然而新居十分古怪，这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事，女儿也是6岁，让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。白天晓月把妮妮送去学校后，回家发现楼道墙壁上全是娇艳欲滴的玫瑰，原来是邻居方程（刘烨饰）画的，还能变魔术般从墙上摘下来送给她。方程的热心让晓月感激，后来方程还为晓月打退前来骚扰纠缠的丈夫。但妮妮开始越来越不对劲，她开始把自己关在房间，和一个不存在的人说话。被问起来，她说自己有个朋友叫心仪。这晚晓月从噩梦惊醒，旁边坐着一个女人，说是七年前在这里把女儿扔下去然后自己跳楼自尽，女儿的名字就叫心仪……

青年建筑师Ray（方中信饰）带妻子May（舒淇饰）及5岁儿子子路(谭竣浩饰)搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”（林嘉欣饰）。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋可怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。