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在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽（阿曼达•赛弗里德Amanda Seyfried 饰）已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利（马克斯•艾龙斯 Max Irons 饰），然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得（希罗•费南德兹Shiloh Fernandez 饰）。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。

影片从家喻户晓的安徒生童话中汲取灵感，以天真、勇敢兼具反叛精神的美人鱼爱丽儿（海莉·贝利 Halle Bailey 饰）为主角。渴望探索大海以外世界的她爱上了人类王子亚历克（乔纳·豪尔-金 Jonah Hauer-King 饰）。爱丽儿追随内心的声音，不惜违背传统，与邪恶的海底女巫乌苏拉（梅丽莎·麦卡西 Melissa McCarthy 饰）达成交易以换取体验人类生活的机会，却发现将自己和父亲都置于极度危险的境地……

很久很久以前，撒旦背叛了上帝，带领着十二天使站到了上帝的对立面，两方人马之间产生了激烈的冲突。上帝给众天使以选择，是臣服还是背叛，所有的天使们都做出了选择，只有两个天使迟迟不愿下定决心，因为他们两人之间产生了感情，不愿意因为立场的不同而破坏这份真挚的感情。面对游移不定的两名天使，上帝和撒旦都感到十分愤怒，他们决定惩罚两人。其中，丹尼尔（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）变成了拥有永生的灵魂的17岁高中生，而露西（艾迪生·蒂姆林 Addison Timlin 饰）则是注定要在十七岁死去的少女。两人的感情纠葛了一世又一世，丹尼尔始终无法改变命运的走向，但他也始终没有放弃。