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自幼憧憬惊吓专员职业的大眼仔麦克·华斯基（比利·克里斯托BillyCrystal配音），终于如愿考入曾走出过无数传奇人物的怪兽大学惊吓学院。对于这个相貌讨喜、丝毫没有任何恐怖气场的小怪物来说，死啃书本似乎是实现梦想的唯一途径。与之相对，系出惊吓名门的同学毛怪詹姆士·苏利文（约翰·古德曼JohnGoodman配音）天生是周围同学关注的焦点，完全一副什么都无所谓的浪荡公子哥做派。倒霉的是这两个脾气完全不合的家伙惹到了极其严格的院长迪安·哈德斯克莱博（海伦·米伦HelenMirren配音），结果在期中考试时被三振出局，驱逐出惊吓学院。不甘失败的大眼仔抓住一线机会，集结团队报名参加兄弟会举办的惊吓游戏，只要获胜的话便有机会重返惊吓学院。而在高手云集的赛场上，大眼仔与毛怪即将迎接前所未有的挑战…
一望无际的农场上空，农作物喷粉机尘土（戴恩·库克DaneCook配音）一心想走入竞赛会场。平日里他的好友农药喷洒车查克（布拉德·加内特BradGarrett配音）担任教练和技师职务，尘土则不顾自身条件在农场附近急速飞行，为此没少受修理车多蒂（泰瑞·海切尔TeriHatcher配音）的臭骂，可他还是毅然报名参加了机翼环球赛的预选赛。尘土极其幸运地通过预选，却也意识到自己和专业赛用飞机的差距，因此拜托传说中曾击落50架敌机的退役战机船长（斯泰西·基齐StacyKeach配音）担任他的教练。虽然恐高症始终无法克服，不过尘土总算如愿站在大赛的起跑线上
在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎（伊迪娜·门泽尔IdinaMenzel配音）终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜（克里斯汀·贝尔KristenBell配音）将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯（圣蒂诺·方塔纳SantinoFontana配音）结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中
