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天使1号（黎明）很懒惰，所以选择做了时间、地点、谁该死都不用操心的杀手。天使2号（李嘉欣）很冷艳，是1号的上线，喜欢华服夜出为1号清理房间。天使3号（金城武）很怪异，从不讲话的他爱做的事是半夜撬开别人...

有惨淡家境的香港街头小混混中秋（李灿森）虽对未来迷茫，为人却很豪爽讲义气，将总被人欺负的弱智男孩阿龙（李栋泉）当作自己的亲人“罩”着，可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时，老大派去运毒的阿龙被人打死。
　　而另外两个与他的生命有过交叉的少女——留下两封遗书跳楼自杀的女中学生 阿珊（谭嘉荃）、他爱上的等不到合适肾源医治绝症的濒死少女阿屏（严栩慈）——的“命中注定”，则加重了他青春的绝望。他能走的路，似乎只有听天由命。

　　马德里的斗牛教师迭戈（NachoMartínez饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（AntonioBanderas饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局……