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大约 1860 年代，在英属印度和阿富汗之间的山区边界上，扎拉克汗亲吻了他父亲哈吉汗最年轻的妻子萨尔玛。 愤怒之下，他的父亲命令将扎拉克鞭打致死，但在一位年长的毛拉的敦促下饶了他一命。 扎拉克现在离开了他的村庄，成为了臭名昭著的歹徒，促使英国人指派英格拉姆少校来抓捕他。 扎拉克和英格拉姆有过几次相遇，彼此之间产生了一种勉强的尊重。 英格拉姆被扎拉克的对手之一艾哈迈德抓获，扎拉克冒着生命危险拯救英国军官。

　　根据简·奥斯丁同名小说《劝导》改编而成。
　　沃尔特家的二小姐安妮（Sally Hawkins饰）温柔娴静，知书达理，是一位德才兼备的好姑娘，可年近28的她至今还待字闺中——8年前，安妮和情郎温特沃斯（Rupert Penry-Jones饰）订下婚约，却最终因长辈拉塞尔夫人（Alice Krige饰）的“劝导”而选择和对方分手。虽然安妮旋即萌生悔意，但受了伤的温特沃斯早已远走他乡，杳无音讯。这段往事给安妮心口划上一道永难愈合的口子，此后，她的心扉再未向他人打开。
　　8年后，温特沃斯衣锦还乡，一举一动都透出绅士魅力，完全不复昔日的穷酸样，已成为富家女竞相追逐的对象，他对安妮的态度冷淡无比；安妮表面虽然镇定自若，在点滴接触中却不自禁地加深了对温特沃斯的无限爱慕之情，深知昔情难追的她也因此在内心深处备受煎熬……