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[InSpainacruelandarrogantMarquesisweddingayoungandbeautifulmaiden.Duringtheelaboratecelebrationabeggarappears.Aftermakingyuankan.ccfunofhim,themarquesgivesthebeggarsomefoodandthenhashimthrowninthedungeon.Thebeggarbecomesfriendswiththejailerandhisyoungdaughter.Afterthejailerdied,themutegirlofhisgrowsuptobeabeautifu...]

五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。

　　20世纪70年代，苏格兰警官豪伊（爱德华·伍德华德饰）收到一封信，信中称苏格兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失踪已久，并向他求助破案。豪伊来到夏岛展开调查，发现岛上的氛围十分怪异。居民们先说不认识这个女孩，后又表示女孩已死。但豪伊没有找到女孩的尸体。失踪女孩的去向愈发不明。案件真相越来越扑朔迷离。豪伊又惊讶地发现岛上的居民是一群并不信仰耶稣基督的异教徒。夏岛勋爵（克里斯托弗·李饰）更是似乎拥有极大的权力和声望。他们并不配合豪伊的调查。豪伊准备离开小岛时发现了小岛五月庆典中用活人来祭祀的传统，他准备一探究竟，然而他不知道危险正在向他靠近……

在教授艾伦·德里斯科尔（克里斯托弗·李饰）的推荐下，一名年轻的女学生南·巴洛（维尼西亚·史蒂文森饰）前往虚构的马萨丘斯·埃茨小镇怀特伍德，对巫术进行研究。她发现这个小镇被一个臭名昭著的女巫伊丽莎白·塞尔温/纽利斯夫人（帕特里夏·杰西尔饰）的转世所占据，她在17世纪被烧死在火刑柱上。为了保持她的不朽，每年都必须向女巫献祭处女——而今年，这位学生是被选中的受害者。

In seventeenth century England Lord Whitman wages unending war on what he sees as the ever-present scourge of witchcraft, and many local villagers have suffered at his hands. But one victim uses her occult powers to curse his family, enlisting unknowing help from one of the household.