一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。

牧田洋（加濑亮 饰）在动物保护中心担任行政兽医的职位，然而，他的主要工作却是人道主义灭绝那些在规定期限内没有人收养的流浪猫狗。这份工作虽然有着它存在的意义和价值，却给牧田洋和他的同事们带来了极大的心理

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，