葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。

影片主要讲述了谈虎失踪一整年，采薇决定去欧洲不再回来。临上船前夕，林麒麟告诉她，有了谈虎的消息——此刻，谈虎人在上海的故事。

　　金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……

1941年末，以班长许光生为首的八路军七人小队被派往大同解救一批知识分子。

　　民国年间，西北齐城发生连环命案，死亡编号让每一位局中人诚惶诚恐，而在这重重迷雾的背后隐藏了一桩官匪勾结侵吞赈灾款的惊天事件。在正义力量的介入之下，一番博弈之后，无良的官者和匪徒最终受到了惩罚。

　　日本投降，八路军抢占东北，北城成为后勤基地，梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控，投靠国民党，代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知

边所长多年以来为了给儿子赎罪，放弃升职的机会，多年来一直照顾着晓晓，而不敢向儿子边辰说出事实。一次偶然，边辰遇到了单纯的盲女晓晓，两个人日久生情后，边辰才知道晓晓就是自己儿时闯祸弄失明的女孩。

　　周子萱是一家美食杂志社的记者，渴望完美爱情的她遇到了白马王子：设计公司总监马征宇。她没想到马是一个风流倜傥的花心男，她更没有想到，在杂志社不起眼的网管孟响一直默默的喜欢她

　　影片以民国时期声色犬马的大上海为背景，讲述了上海滩大佬金广荣（吕良伟 饰），为争夺“七大码头”的控制权，与以内山正彦（任思齐 饰）为首的日本商会、码头工人等多种势力之间，纷争不断的“赛马”故事。