孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持

真砂（天海佑希 饰）有着一段悲惨的童年经历，她的母亲遭到少年强盗的袭击不幸身亡，而目睹这一切的真砂牢牢记住了强盗手上拿形状独特的红痣，这也成为了留在真砂脑海里的唯一童年记忆。

　善福寺的前任住持时松广重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的红发少女外国出现在了寺院中，成为了这里的常驻客。在这里，珍妮弗邂逅了名为荒木隆志（山田孝之 饰）的少年。　　荒木隆志有着非常悲惨的