人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着

　　在19 世纪的奥地利，热情叛逆的西西与皇帝弗朗兹·约瑟夫坠入爱河，同时还要应对维也纳宫廷的胁迫、阴谋和权力斗争。