亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营

　　爱斯米兰达是一个性格活泼热情似火的吉普赛女郎，生性善良的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑陋的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行掠

马尔科姆·沙克斯是一个悲伤而孤独的人，他是聋哑人，他和他冷酷的姐姐和她丈夫生活在一起，他们喜欢让他痛苦。看来，他唯一的乐趣就是制作和控制木偶。多亏了他的技术，他得到了沃克博士的实验室助理的工作。沃克博