1926年秋，北伐战争节节胜利，赣西煤矿一片欢乐。工会负责人易猛子见到了北伐荣归的战友陈振云，格外高兴。被迫解散的工人俱乐部又恢复了，血债累累的封建把头王连奎被抓住了。赣西煤矿工人以为从此可以扬眉吐气

　　抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），

　　举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役胜利后，西柏坡军民欢庆胜利。三大战役的胜利使蒋家王朝摇摇欲坠，蒋介石（孙飞虎 饰）发表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏来 饰）任代总统，导演了一幕假隐退真操纵的丑剧

　　1945年抗战胜利以后，上海民众锄奸的呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，请求庇护。蒋密令戴笠率军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，上海滩青龙帮头子杜月笙也重