影片承接第一集母亲维尼卡怀上赛斯孩子的伏笔，当她产下一枚蝇蛹时被当场吓死。当局的科研机关巴托工业园收养了苍蝇之子马丁·布朗多，由巴托工业的老总巴托先生抚养。巴托先生密切监视着马丁的一举一动，表面上把马

当哈西德犹太社区发生一起残忍的谋杀案，看起来像是一项内部工作时，强硬的纽约警察艾米丽·伊迪丝（梅兰妮·格里菲斯）作为哈西德卧底寻找罪魁祸首。