时代剧演员银四郎（风间杜夫 饰）是当时风靡万千观众的大明星，他英俊潇洒，风流倜傥，并且为人高傲。为了搏求上位，他劝说业已怀孕女友小夏（松坂庆子 饰）委身其貌不扬但为人善良的龙套小演员安次（平井满 饰）

[新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍饰）在饭店遭杀手（三池崇史饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有

元禄14年，赤穗藩藩主浅野内匠头（西郷輝彦 饰）在公开的仪式上受到吉良上野介（金子信雄 饰）的戏弄和侮辱，一怒之下拔刀砍伤对方。在此之后，浅野因在内廷拔刀而被判剖腹自尽，其管辖的赤穗城也面临易主的命运