玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹