庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。

警官黑岩龙（渡哲也 饰）奉命返回关西某警局，调查山城组和西城组蓄谋暴力对抗的案件。黑岩4年前在逮捕某黑帮头目时擅自将其射杀受到处分，故而警局对其有所顾虑，暗中有所压制。甫一出马，黑岩便令西田组二代目头