这是皮诺曹的第一个圣诞节，他卖掉了杰佩托送给他的书作为礼物，但猫和狐狸骗了他。因此，匹诺曹成为（圣诞节）木偶表演的一部分以赚取礼物。他离开时偷走了一个女孩傀儡，宪兵追赶他进入结界森林。在那里，他遇到了

一个名叫 Thunderbolt 的罪犯被监禁并面临处决。进入下一个牢房的是鲍勃·摩根，一个被陷害的无辜男子，他爱上了迅雷的女孩，却不知道他们的关系。霹雳希望能推迟处决的时间，以杀死年轻的摩根，因为他

自从秀兰·邓波儿在婴孩时被一月船长从船难中救出后，她就一直和一月船长住在一起，她的歌声和舞蹈赢得了大家的喜爱，但他们的幸福生活被打破了，镇上的新官员企图把她夺走扔进慈善机构……

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