故事发生在六十年代的美国，勒维恩（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）是一位名不见经传的民谣歌手，生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作，每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷

　　亚当（马丁·巴赫 Martin Buch 饰）和妻子结婚多年，两人之间的感情早就已经被时间消磨的所剩无几。一天，亚当听闻了有一家换妻俱乐部，于是决定去探访一番，以找回往日的激情。在俱乐部里，亚当邂

一名陷入困境的男子在自杀未遂中幸存。他半夜打电话给一位老朋友来救他。他们的旅程才刚刚开始，黎明时分，一场悲剧即将浮出水面。

当约瑟夫·考尔博士和他的“隐藏智慧”邪教成员死于一场神秘火灾时，幸存者联系超自然现象专家寻找真相。他们的发现使他们成为疯狂杀手的下一个目标。