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原本对生活怀有极大热情的结衣（佐佐木希 饰），在遭遇了佐伯俊雄一家后命运彻底发生转变，她的身影消失在那栋阴森可怖的房子里，而关于复仇的故事却仍未结束。结衣的姐姐麻衣（平爱梨 饰）做了一个关于妹妹的不祥之梦，事后她想方设法联系结衣，然而始终没有回音。俊雄在遭遇了父亲刚雄（绯田康人 饰）屠杀母亲伽椰子的血腥惨剧后，她被亲戚接走，和姐姐玲央（小野乃乃香 饰）一家住在一起。从这天开始，玲央家怪事不断，住在对面医院的小女孩更目睹到俊雄可怕的一面。
伽椰子的怨念愈演愈烈，无差别的复仇波及到了每一个和佐伯家扯上关系的陌生人……
英俊的钟宇（张翰 饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然 饰）为师，潜心学习唱念做打。某天，和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来（张俪 饰）来戏班找他，而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方。他尝试着让钟宇把晓来找出来，不过却没有成功。他内心的欲望无法抑制，于是想出了歪门邪道的办法接近女孩。 他装鬼吓唬对方，让晓来惊慌失措，从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种办法一发不可收拾，晓来和名叫念念（李心艾 饰）的女孩同住，在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所烦扰。晓来内心因沉睡已久的心魔被唤醒，念念的一段黑暗过去也被挖了出来。
欲望让男男女女走向万劫不复……
因为找到一份新工作，西蒙·卡勒姆（杰森·贝特曼 Jason Bateman 饰）带着从事绘画设计工作的妻子萝宾（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）来到加州居住。西蒙的事业小有成就，夫妻俩和谐融洽，生活无忧无虑。在购物时，西蒙偶然重逢高中同学戈多（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰），两人简单交谈后挥手告别。未过几天，戈多不请自来为夫妻带来了小礼物，当晚三个人共进晚餐，不过西蒙感觉并不十分愉快，显然他不太喜欢这个始终那么古怪的同学，相反萝宾倒有些欣赏这个热心的男子。在一次小的波折过后，西蒙终于决定张口要和完全不属于同一个世界的戈多绝交。
戈多面带失落，同时一种异样的表情在他脸上浮现……
在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。
为了查明事件的真相，找回心爱的儿子，麦克找到 了已经分居的妻子克里斯汀（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰），两人联手展开了调查。随着时间的推移，夫妻两人渐渐接近了一个令人毛骨悚然的秘密中心，在每一个万圣节派对上，都潜伏着一个邪恶的幽灵，它们存在的目的只有一个，那就是绑架儿童。与此同时，麦克必须在极短的时间内解救被绑架的儿子，否则，他的儿子就将永远迷失在黑暗之中。
一脸疲惫的心理医生何宁（温兆伦 饰）回到家中，诡异地收到一个装着精美双鱼玉佩的神秘包裹。随后他接到一通电话，按照对方的指示来到破败且无人居住的702房间，结果发现他所负责的抑郁症女患者李泽尚（杨心蕊 饰）在房间内上吊自杀。随后赶来的警方将何宁当场抓获，担任刑警的好友凌志杰（黄征 饰）对其展开问询，何宁被迫回忆起前几日来发生的各种匪夷所思的事件。在为李泽尚例行治疗后，前台小姐交给他一枚玉佩，适逢妻子董昕洁（余思潞 饰）的生日，何宁下班后带着礼物回家。原本你侬我侬的夜晚，妻子竟在他的眼前跳楼后消失。
原本平静的生活陷入混乱，何宁该如何找回自己的人生……
1）米奇与杰克开车来到一家加油站，四周围逡巡着骷髅一样的怪物，他们想要逃离，却总会回到加油站门口。2）三个爵士乐女孩的汽车路上遇到故障，她们搭乘了一对夫妇的车并来到对方的家里。然而这户人家弥漫着古怪的气息。3）驱车夜归的男人卢卡斯不慎撞到了其中一名逃出来的爵士女孩。他报警求救，却不知自己身在何处。万般无奈下，他载着女孩前往附近的城镇治疗，但医院空无一人。4）破旧的酒吧中，突然闯进一名持枪男子要寻找失踪的妹妹，他心急如焚，但他完全没意识到这是一个多么诡异的所在。5）一家三口回到家中，这时突然有几名戴着面具的人闯了进来。衣冠楚楚的男主人，不知将要为何付出代价。
