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平安夜里，为了赚更多钱用来医治自己重病的的儿子罗丝（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）依然在脱衣舞夜总会加班加点地工作。他的老板拉里（帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰）毫不在乎，是个利益熏心的自私鬼。不过有一个她的爱慕者杜利特尔 （埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰），在这个夜晚在殡仪馆工作的他也不空闲。在这个神圣的日子，犯罪集团组织的前雇员杰克（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）正被他昔日的首领（克里斯·克里斯托佛森 Kris Kristofferson 饰）劝服不要对组织内的现任雇员展开报复。牧师的查理（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）心情郁闷并伴有自杀倾向，但一个变性的性工作者雷克萨斯（阿莱让德罗·罗曼罗 Alejandro Romero 饰）的出现又让一切峰回路转。这个夜晚的洛杉矶，注定是一个不平静的夜......

20世纪30年代，战争的幽灵盘桓世界上空。纳粹相信妖术可以帮助他们迈向胜利，于是派出手下四处寻找便捷的“治世良方”。1936年，在美国西弗吉尼亚的一个偏僻乡村复仇溪，诚实善良的沃尔纳一家迎来一名不速之客。隶属于北美地区德国遗产学术委员会的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 饰）来到这里，借住在沃尔纳家。一家人虽然心有惴惴，不过看在钱的份上欣然接纳沃斯博士，并对其表现出诚挚的热情，却不曾想对方带来了难以置信的灾难。2007年，警察伊万·马歇尔（Henry Cavill 饰）生活正陷入困境。他的哥哥维克多（Dominic Purcell 饰）一度消失。当他以为兄长已死时，维克多却突然出现，带着弟弟来到复仇溪。维克多究竟经历了怎样的磨难？这与30年代沃尔纳一家的遭遇又有什么关联？

哈里（杰米·谢尔丹 Jamey Sheridan 饰）是一名参加过越战的退伍老兵，如今，他成为了一名电工，和和气气，与人为善，大家都很喜欢他，但真正能够走进他心里的却寥寥无几。某日，哈里的老战友凯利（史蒂夫·布西密 Steve Buscemi 饰）致电哈里，他们已经快三十年没有见面了。
　　凯利身患重病即将不久于人世，他对于往事耿耿于怀充满愧疚，这关乎于他和哈里曾经犯下的一个错误。尽管哈里不想再和过去的事情有任何的瓜葛，但凯利的痛苦感染了他，他决定代替凯利去拜访他们从前背叛过的同伴大卫（坎贝尔·斯科特 Campbell Scott 饰），寻求他的宽恕，就这样，哈里踏上了赎罪的旅途。