民国年间，南京接连发生了多桩大案，警官程慈航临危受命，立案侦察。　　程慈航在助手杨玉琼的帮助下，取得证据并抓获绝色女贼李丽兰，但知李的凄惨身世后便网开一面放虎归林。此后李为报程慈航之恩多次协助破案

旧上海滩，十里洋场的繁华掩盖不了背后你死我活的江湖厮杀。　　杜月笙效命于黄金荣，出生入死，立大功；孝敬黄夫人，得欢心；庇护手下，得人心；临危不乱，调度有方；单刀赴会独闯兵营，以死相救黄金荣，声名大振，